2014年移动医疗全景回顾---2015 数字医疗群(DHG)群友私享会(上)
2015-01-26 MedSci MedSci原创
会议名称:2015 数字医疗群(DHG)群友私享会 会议时间:2015年1月19日晚6:30-9:30 会议地点人数:上海唐韵茶坊天策堂,人数40 议题1 群友自我介绍 议题2 2014年移动医疗全景回顾,演讲者 Dr.2(群友) Dr.2:今天我说了一个是大体量选手入场的时代,不仅仅有BAT、京东和小米。他们原来一直在看,尤其像是阿里或者是百度,他们一直在投资布局,他们投的
会议名称:2015 数字医疗群(DHG)群友私享会
会议时间:2015年1月19日晚6:30-9:30
会议地点人数:上海唐韵茶坊天策堂,人数40
议题1 群友自我介绍
议题2 2014年移动医疗全景回顾,演讲者 Dr.2(群友)
Dr.2 (Medicool总经理):今天我说了一个是大体量选手入场的时代,不仅仅有BAT、京东和小米。他们原来一直在看,尤其像是阿里或者是百度,他们一直在投资布局,他们投的逻辑跟大伙想得不一样,他们一定是以后端数据为核心的,所以这一块是我们非常需要学习腾讯的一个方面,这一定是以数据、尤其是前瞻性数据进行的投资布局。
糖小Q比较独特,它是用一种类似硬件的形式切入。微信原来做什么的?我们叫做开放的硬件平台,寄希望市面上这么多的硬件可以传数据到平台上,可实际上这方向过去没有走通,因为没有多少公司往平台里加入。腾讯如何选择?实际上这次腾讯采取冷启动,即发起这次硬件对接平台的事,但是这家公司并不是腾讯投资的公司。因为如果是腾讯投资公司来做,那其他厂家还能选择和腾讯平台合作吗?所以这里面有一个复杂的情况,或许大家一看这产品发布就认为这一定是腾讯投的,其实这里面只是有一些关联:腾讯有一个小团队,他是推糖小Q/糖大夫,主要是利用手Q与微信进行对接。而这个硬件来自于另外一家公司,采取的模式比较重,到20号那天会看到。
我判断这家公司会在细分领域胜出,因为得到了腾讯商誉的背书之后,他们在资本市场会无往不利。昨天VC已飞过去见团队,现在应该已经在洽谈的过程了,所以后果很严重,竞争格局是此消彼涨的。大体量玩家出手是一定这样的,他可以有很多方法,比如说以搭建生态的方式去做,而突破了原来以一个具体的标的布局方式:那种方式相对来讲格局比较小。
从事医药和医疗器械产业链环节的企业现在都在布局了,做的最火方向就是医药电商,因为它离钱最近,同时大家都有一定基础。全中国比较排名靠前的医药集团都在干这个事,其中分两种方式:第一个是自己直接做,或者是用第三方平台推它的药物销售。第二种现在他们都在推E-Marketing,很多培训机构还有其他机构靠这个吃饭,导致整个产业链关注往这倾斜,未来在移动端的卡位非常清晰。这一领域会有一家企业胜出,就是掌上药店,这家企业是具有十亿美金潜力的企业,有机会一定要投资一些。不少公司,包括骨科器械,外用的设备,包括我们没有写的广州金域诊断,大家现在全部往移动端上发力。
关于HIS的布局,HIS企业是没什么前途的,在移动端这块,因为他前端太重,另外一端没法做。天生医院不会跟他接,别的医院不会跟他做,因为只有有一个HIS企业做,所有的HIS企业就会反攻他,就会摩擦他,所以他不可能成为平台,他只能一个一个去垒。当他垒到一定的边界的时候,他就会被别人摩擦挤压,他再往前前进一步是非常困难,所以HIS企业做移动医疗不会成长为巨无霸,也没有这种可能性。在美国也是这样,在美国的HIS企业,前十大的HIS企业,没有一家是大的公司。HIS是一个生态布局,不论是说健康乐也好,还是做掌上医院也好,基本上就没什么太大市场。这个我觉得会被反向收割的,尤其是现在有一个模式非常危险,各个HIS都在做基于各个医院平台的一个单独的掌上医院系统这个东西非常危险,因为看病是一个低频应用,而且一般人有一个验证心态,我今天到了A医院看以后,我还想去B医院看,我到C医院还会去看,我反复看,那么我到了一个医院就要下载一个吗?很不方便,活跃度很低,未来会以平台接口,支付宝、微信,点进去客户端之后,根据你的地理位置,他就近选择医院,全部都选择出来。这样的话,以平台入口式的应用,或者是政府搞的平台,124也有可能,他们会碾压各个医院搞的单独APP。以这三个卡入口的,就是死路一条,所以华康在这领域会胜出,因为他是支付宝业务的,所以剩下的不管大小基本没有太大发展前景。
360是没什么前途的,现在已经开始收缩的,因为股价越来越低,他想做市值管理也没有办法。京东跟小米是做硬件的。15年前,百联,王府井他们现在都在做电商,一直在做,都比淘宝大一万倍,那又怎么样?最终胜出还是淘宝,绝对不可能是他俩,他们俩做了也是花了无数冤枉钱,纯粹浪费钱。花了好几亿,跟丁香园的差两个数量级的流量,没有意义,因为不该他干的事情他去干了。
iHealth这个东西比较重要,根据我们的调研iHealth可能业务爆发,之后马上就会出现股权运作,因为它解决历史遗留的问题。因为iHealth是一个民营公司,他可能过两天会有重量级的公司股权入股,它是与奥巴马的法案有关系。奥巴马的法案核心是什么?美国有医改,因为他没钱,没钱怎么医改?医改的核心是什么?全覆盖,第二个是劫富济贫,这是医改就是有这样的责任。美国是唯一的一个发达资本主义国家里没有实现医改全覆盖的国家,3000万人没有医保的,现在是全部开始覆盖。覆盖之后钱没有怎么办?原来我糖尿病的试纸加血糖仪全都是医保报销的,现在医保说血糖仪保险,试纸不报销了,这一个政策一来,情况就变了。因为美国保险公司也精明:血糖仪只买一次,试纸要无数多。这次他们跟你说一个定价,iHealth的血糖仪在美国的定价是29美金,然后他的试纸定价是13还是19美金一个,这个量会起来,所以iHealth可能比较重要,但是中国反过来做就没有什么前途。这个公司我觉得很有可能未来从移动医疗端,如果它通过低价,掌握了更多的用户,这不就是小米的互联网思维嘛。乐普不太看好。
东软和熙康融资很困难,这三年大概在1.5亿左右,但是所有的总业务全部都崩溃了,只有一个体检中心还可以,但是这原来属于总公司的,只是说送给他的,熙康主要的股权在管理层,已经完成了员工持股激励。
东华进攻非常凶悍。航创和北大医信两个巨头马上要跟进了,不过今年没有什么大期望。 房地产开发商就是有钱,但是他们就收购,买完了自己就做项目,最后还是把房子做成附加值,就像以前开发商搞幼儿园,开学校,搞个高尔夫场,这块就是炒概念。
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